“天清杀气屯关右，夜半妖星照渭滨。”杀气，战争氛围；关右，函谷关以西的地方，在今天陕西省中部地区；妖星，古人认为天上若有彗星或流星一类的东西出现，就预示着灾难的降临。据《三国志》记载：相传诸葛亮死时，其夜有大星“赤而芒角”坠落在渭水之南。战争的气氛笼罩着关右地区，北伐眼看就要成功，没想到诸葛亮恰在此时撒手人寰。这一联气氛陡然转换，“天清”、“夜半”、“杀气”、“妖星”等词暗喻诸葛亮一生神机妙算，却最终没能躲过这一劫，壮志未酬，抱憾离去。
“下国卧龙空寤主，中原得鹿不由人。”下国，指蜀国；卧龙，指诸葛亮；寤主，劝谏君主使其醒悟；中原得鹿，比喻争夺政权取得胜利，这里是说魏终于灭蜀。从这一联开始，诗人以犀利的笔调对无能的蜀主、庸臣进行了无情的嘲讽。诸葛亮一世英明，却空自辅佐刘禅，刘禅宠信宦官黄皓，朝政昏聩，最终亡国投降。此联意即：诸葛亮雄才大略没有能实现兴复汉室大业的愿望固然可惜，但刘禅的荒淫昏庸却是蜀汉政权灭亡的必然原因。